Após Rick e o grupo de sobreviventes escaparem do CDC, o ex-policial se encontra em um dos prédios de Atlanta e tenta se comunicar com Morgan Jones, mais ele não escuta nenhuma resposta. Rick e o grupo decide que o Fort Benning será o seu próximo destino, e partem para lá aprocura de segurança. Ao longo do caminho, eles encontram um engarrafamento de veículos abandonados na Interestadual 85. O grupo saqueia vários veículos, mas é forçado a esconder-se debaixo deles quando uma multidão de caminhantes se aproxima. Um dos caminhantes persegue Sophia Peletier, filha de Carol, que tem 12 anos de idade. Sophia foge para a floresta, mas continua sendo perseguida por caminhantes. Rick encontra-a, mas perde-a novamente depois de ir despistar os caminhantes.
Na manhã seguinte, o grupo monta uma equipe de busca e vão atrás da garota, mais antes de partirem Andrea discute com Dale por ele ter confiscado sua arma e por ter tirado-a do CDC contra sua vontade de morrer. Durante a busca por Sophia, perdida na floresta, o grupo chega em uma igreja rural e Carol muito aflita ora por sua filha, Shane fala sobre o plano de deixar o grupo à Lori, e Andrea ao escutar decide ir com ele. O grupo se devide, Lori, Andrea, Carol, Glenn e Daryl decidem voltar para o trailer de Dale onde este último estava com T-Dog ferido no braço, enquanto Rick, Carl e Shane continuam procurando pela menina. Ao caminharem pela floresta, e ao encontrarem um veado, um caçador chamado Otis atira acidentalmente em Carl. (O Que te Aguarda)
Para obter ajuda para ele, Otis leva Rick e Shane para uma fazenda isolada, de propriedade de um veterinário chamado Hershel Greene. Lá, Hershel junto com suas filhas Maggie e Beth e com Patricia e Jimmy, fazem de tudo para salvar a vida de Carl. Em seguida, Otis se oferece para ir com Shane em busca de suprimentos médicos em uma escola secundária local a fim de salvar a vida de Carl que se encontrava em estado crítico. Maggie pergunta onde a esposa de Rick está a esse último e vai atrás dela, na floresta Lori se encontra preocupada por ter ouvido o tiro e Daryl tenta tranquiliza-la, Andrea também tenta consolar Carol que se encontrava muito aflita, e depois ao voltarem a caminhar Andrea é atacada por um zumbi e salva por Maggie. Maggie informa sobre Carl a Lori e a leva para fazenda, o grupo volta para estrada e informa a Dale e T-Dog sobre Carl, e Dale manda Glenn levar T-Dog até a fazenda de Hershel. Lori chega na fazenda e entra em desespero ao vê o filho naquele estado ruim. Shane e Otis depois de pegarem os suprimentos ficam presos na escola. (Sangria)
A situação de Carl piora e Hershel fala com Lori e Rick que ele tem que fazer uma cirurgia de urgência caso Shane e Otis não voltem. Na estrada, durante a noite, Daryl sai com Andrea atrás de Sophia, mais não a encontra para tristeza de Carol, Dale devolve a arma de Andrea. Glenn e T-Dog chegam na fazenda e são recebidos por Maggie que faz comida para eles, os dois conhecem o estado de risco de Carl e consolam Lori e Rick. Na escola, Shane fere a perna de Otis e o deixa para ser devorado por caminhantes, para que assim ele possa fugir, ele consegue chegar na fazenda e expressa a morte de Otis para Hershel, e Maggie começa a chorar. A cirurgia da certo, e Carl sai da zona de perigo. Enquanto isso, Shane raspa sua cabeça para esconder uma prova do assassinato de Otis. (Salve o Último)
Os sobreviventes da estrada, na manhã seguinte, encontram a fazenda e se fixam nela, enquanto Carl se recupera, tentando conviver com a família de Hershel. Durante um velório para Otis, Shane mente sobre a morte dele, dizendo que o capataz se sacrificou por Carl. Mais tarde, Dale, T-Dog, Glenn, Andrea, Lori, Shane e Maggie tentam tirar um zumbi de um poço, onde esse ato quase custou a vida de Glenn. Daryl promete a Carol que iria achar Sophia e sai em buscas por ela. Lori pede a Glenn pra lhe trazer um teste de gravidez, e ele e Maggie depois vão a uma ronda por suprimentos e fazem sexo. Durante a noite, após a volta de Glenn, ela pega o teste e o faz, logo em seguida descobre que está grávida. (Rosa Cherokee)
Na manhã seguinte, Carol propõe fazer um jantar de agradecimento pra Hershel e a família dele, e Lori aceita em fazer. O grupo decide ir em busca de Sophia, Daryl pega um dos cavalos de Hershel e sai sozinho. Enquanto isso, na floresta, Shane e Rick tem uma conversa sobre o desaparecimento de Sophia e Shane decide parar as busca assumindo que ela estava morta, e isso tudo contra a vontade de Rick. Daryl encontra uma boneca de Sophia, e durante seu percurso ele sofre um acidente, e vê alucinações de Merle. Na fazenda, Rick fala sobre a opinião de Shane sobre parar de procurar Sophia a Lori, e a mulher fica preocupada. Daryl volta para fazenda muito ferido, e é confundido com um zumbi por Andrea que atira nele e quase o mata. A noite, após o jantar, Carol agradece pelo que o homem esta fazendo por sua filha, e Glenn descobre zumbis no celeiro ao prepará-lo para fazer sexo mais uma vez com Maggie. (Chupacabra)
Na manhã seguinte, Carl, já melhor, ajuda sua mãe a dar comida as galinhas, enquanto Patrícia leva algumas escondidas para alimentar os zumbis no celeiro. O grupo pensa na segurança do lugar, e decidem fazer uma aula de tiro a um lugar afastado da fazenda. Shane e Rick ensinam aos sobreviventes a maneira certa de atirarem ao alvo. Mais tarde, Shane leva Andrea a uma busca por Sophia e a ensina atirar, os dois durante a volta fazem sexo. Glenn releva a Dale sobre os zumbis no celeiro e o idoso vai falar a Hershel sobre o assunto, e Hershel pede para que deixe os zumbis no celeiro quietos. Lori pede para Glenn trazer pílulas de aborto, e Glenn sem entender tenta conversar com Lori sobre o que esta acontecendo. Mais tarde, Glenn vai com Maggie até uma farmácia e a mulher é atacada por um zumbi, mais salva por Glenn. Ao voltarem para fazenda Maggie grita com Lori sobre as pílulas, depois Lori toma a droga mais vomita em seguida. Lori acaba confessando que está grávida e que o bebê poderia ser de Shane devido ao seu relacionamento com ele semanas passadas. Rick acaba aceitando mais se sente traído pela esposa. (Segredos)
No dia seguinte, o grupo se alimenta de alguns ovos, e Glenn com um peso na consciência conta sobre os zumbis no celeiro. Shane decide matar todos os zumbis, mais Rick o impede dizendo que a fazenda é propriedade de Hershel, e que eles não podem fazer nada sem a autorização dele. Rick vai falar com Hershel sobre os zumbis, e os dois discutem sobre o assunto piorando o relacionamento dos dois. Em seguida, Rick fala sobre a gravidez de Lori a Shane e o homem fica feliz por ele. Mais tarde, Rick vai ajudar Hershel com alguns zumbis, e Shane que havia brigado com Dale sobre armas decide abrir o celeiro, Rick chega com dois zumbis junto com Hershel e Jimmy. Shane furioso mata os zumbis, e abre o celeiro e junto com Andrea, Glenn e T-Dog matam os zumbis familiares de Hershel e amigos do velho. No final, Sophia sai zumbificada do celeiro e Rick a mata para o sofrimento de Carol. (Praticamente Morto)
Após esse acontecimento trágico, Shane acusa Hershel de saber e esconder Sophia no celeiro, mas o idoso diz que não sabia que ela estava lá, e que talvez Otis quando vivo a colocou lá. O idoso também pede para que Rick e seu grupo saiam de sua fazenda. O grupo decide fazer um velório para Annette e Shawn Greene, membros da família de Hershel, e para Sophia. Lori tenta chamar Carol para o enterro mas a mulher se recusa a ir dizendo que Sophia havia morrido faz tempo. Mais tarde, os sobreviventes expressam seus sentimentos no enterro. Na casa, Glenn fala com Maggie sobre o que aconteceu, e enquanto conversam Beth desmaia e entra em choque catatônico. Os sobreviventes passam a procurar por Hershel e não o encontram e Maggie sugere que ele tenha ido a um bar local e Rick e Glenn vão para lá e o encontra. Em seguida dois homens aparecem – Dave e Tony – e os dois insistem em ir para fazenda fazendo Rick matá-los. Lori preocupada com Rick pega um dos carros de Maggie e vai atrás do marido e sofre um acidente na estrada. (Nebraska)
Um zumbi consegue entrar no carro, e Lori acorda e o mata antes dele matá-la, ela sai do carro e é atacada por outro mas o mata também, após isso ela caminha sozinha pela estrada. No bar, Rick, Hershel e Glenn são surpreendido por outros membros do grupo de Dave. Eles descobrem que Rick o matou e atira contra ele, e os grupos começam um tiroteio. Durante um ataque de zumbis, Randall, um dos homens de Dave prende a perna em uma cerca e Hershel e Rick o salva. Na fazenda, Shane percebe que Lori sumiu e vai atrás dela. Ao procurar pela região ele a encontra andando pela estrada e faz com que ela volte para fazenda. Ao chegar, Lori percebe que Rick não voltou e briga com Shane e acaba revelando que estava grávida para todo mundo. Na manhã seguinte, Rick trás Randall e todos ficam preocupados com a presença dele na fazenda. (Dedo no Gatilho)
No dia seguinte, Rick e Shane levam Randall a 18 milhas da fazenda para abandoná-lo. Ao chegarem em uma escola, Randall diz que conhecia Maggie, e isso poderia ser mais perigoso, pois Randall podia saber onde é a fazenda e levar seu grupo para lá. Shane, após ouvir isso, decide matar Randall de qualquer forma e Rick tenta impedi-lo e os dois tem uma briga. Na fazenda, Beth tem um momento de suicída, ela e Maggie brigam sobre o assunto de se matar. Mais tarde, Andrea conforta Beth e a conselha fazer o que o coração dela está pedido, em seguida com a saída de Andrea, Beth tenta se matar e Maggie junto com Lori a encontram cortando os pulsos. Após impedi-la, Maggie briga com Andrea sobre ter deixado Beth sozinha, e a impede de entrar na casa. Longe dali, Rick e Shane acabam libertando alguns zumbis, Rick escapa com Randall e Shane se tranca em um ônibus. De repente Rick surge num carro e salva Shane. No caminho de volta para fazenda, Rick fala que independente de quem seja o pai do bêbe de Lori, ele será o pai da criança ao que custar. E pede para Shane aceitar essa decisão. (18 Quilômetros)
Randall passa a apanhar de Daryl para que diga onde está a localização de seu grupo. Enquanto isso, os sobreviventes se reunem para decidirem o que fazer com Randall, e a decisão que mais prevalescia era executar Randall, e Dale passa a não apoiar essa decisão. Mais tarde, Carl se encontrava no túmulo de Sophia, e Carol fala que a menina está no céu agora, e ele não acreditando nisso ofende a mulher e sai. Carol fala com Lori e Rick sobre isso, e Rick vai falar com o filho e diz que o que ele fez foi errado. Depois de receber uma bronca o menino vai para o pântano, e lá vê um zumbi preso numa lama, ele tenta matá-lo mais o caminhante se desprende e ataca Carl, que consegue fugir em seguida.
No final da tarde, o grupo se reúne novamente, e decidem executar Randall. Dale tenta fazer os amigos mudarem de ideia, mais sem sucesso. A noite, quando Randall estava prestes a ser executado, Carl chega no celeiro e Rick não faz o que tinha para ser feito. Enquanto isso, Dale caminha pelo pasto quando vê uma vaca devorada. O zumbi que perseguiu Carl o ataca e o estripa. O grupo ouvindo os gritos do idoso corre para socorre-lo, ao chegarem lá eles não podiam fazer nada, pois a barriga de Dale estava toda rasgada. Andrea e Rick entram em desespero ao vê o amigo naquela condição e em um ato de misericórdia, Daryl atira na cabeça de Dale. (Juiz, Júri e Executor)
O dia amanhece com um clima frio, triste e esperançoso para os 14 sobreviventes que ainda continuam vivos. Durante o enterro de mais um membro do grupo, Rick faz um discuso sobre as coisas boas e negativas de Dale Horvath. Ele alega que sempre o recorria para tomar suas decisões e que iria honra a alma de Dale provando que seu grupo não está rachado. Após isso, com a chegada do inverno, Hershel aceita o grupo de Rick em sua casa, e os sobreviventes passam a colocar suas coisas para dentro do lar da Família Greene. Lori agradece a Shane pelo o que ele tem feito por ela em todos esses meses de fim de mundo, e o perdoa por seus erros. Rick conversa com Carl sobre as coisas da vida, e faz o garoto se torna forte com suas palavras, e para que o menino parasse de se culpar pela morte de Dale, por ter deixado o zumbi se soltar. O destino de Randall não seria mais a morte, ele seria libertado a mais quilômetros da fazenda, e Shane não gostando disso, solta Randall escondido dos outros e o mata na floresta.
Mais tarde, Shane aparece sangrando, e mente dizendo que Randall o atacou e fugiu. O grupo fica em pânico, e Glenn, Daryl, e Rick vão com Shane procurá-lo. Os quatro se separam, e Shane leva Rick para longe da fazenda. Daryl e Glenn conseguem achar Randall zumbificado e o mata, e percebem que ele não havia sido mordido. Enquanto isso, Shane expressa seu ódio por Rick e conta seu plano de querer matá-lo. Rick acalma seu amigo e o apunhala de surpresa no abdômen matando-o. Rick fica abalado por ter matado seu melhor amigo, e Carl surge no momento. O garoto aponta sua arma para o pai, mais em seguida atira em Shane que havia se transformado em zumbi. Após isso, Rick tenta consolar o filho. (Melhores Anjos)
Rick tenta explicar o que aconteceu com Shane à Carl, durante a conversa eles são surpreendidos por um enorme bando de zumbis. Glenn e Daryl voltam para fazenda e explicam que acharam Randall zumbificado sem mordidas. Lori preocupada pede para Daryl ir atrás de Rick e Shane. Ao saírem eles percebem o bando enorme de zumbis se aproximando, e Hershel pede para Patrícia apagar as luzes. Andrea vai pegar as armas e o grupo se prepara para a matança. Rick e Carl conseguem chegar até o celeiro e lá, eles fazem um emboscada para os zumbis, e tocam fogo no celeiro com os mortos-vivos dentro. Os sobreviventes pegam alguns veículos e partem para luta e começam a atirar nos caminhantes. Lori descobre que Carl fugiu e Carol ajuda a procurá-lo. Jimmy vai até o celeiro com o trailer de Dale e consegue salvar Rick e Carl, mais não a sua vida, pois ele é atacado por zumbis. Pai e filho correm para floresta enquanto o celeiro de desfaz em chamas. Lori não consegue encontrar Carl e aflita decide fugir da fazenda com Carol, Patrícia e Beth. Após chamar por Hershel, que se encontrava atirando várias vezes, elas correm e durante a fuga Patrícia é morta por zumbis para o pânico de Beth. Carol se perde das amigas e Andrea consegue salvá-la de ser pega por dois caminhantes, mas é derrubada por um. Carol, acreditando que Andrea estava morta, sai correndo, enquanto Lori e Beth fogem em uma pick-up junto com T-Dog. Maggie e Glenn, que estão em outro carro, ficam encurralá-dos por vários zumbis, e fogem da fazenda.
Hershel tenta proteger a todo custo sua casa dos zumbis, atirando neles, Rick aparece e o salva e o arrasta para dentro de um carro, e juntos fogem, deixando sem saber, Andrea para trás. Daryl em sua moto vê de longe a fazenda ser domada e escuta Carol ser perseguida por zumbis. Ele vai até ela e a salva e os dois vão embora. Na manhã seguinte, o grupo todo consegue se reunir novamente na rodovia, e falam sobre o paradeiro de Andrea, mais eles a dão como morta e vão embora. Andrea continua sozinha fugindo pela floresta, ela é atacada por dois zumbis mas é salva por uma figura misteriosa encapuzada com dois caminhantes sem mandíbulas e nem braços, presos a uma corrente. Enquanto isso, o carro de Rick fica sem gasolina, e ele alerta os outros de que eles iriam acampar por perto. Daryl e Glenn falam sobre Randall e Rick sem escolha diz o que o Dr. Jenner falou no seu ouvido na fuga do CDC, e explica que todos eles estavam infectados e que não era a mordida que causava a transformação e sim a morte. O grupo passa a ter desconfianças de Rick, e depois ele revela a Lori que matou Shane, deixando a mulher com raiva dele. Durante a noite, Rick grita com seu grupo por eles quererem sair no escuro e acaba revelando ter matado Shane para deixá-los vivos, e alega que no novo mundo não existia mais democracia. O grupo se encontra assustado com o comportamento de Rick, e mal eles sabem que a poucos quilômetros existe uma prisão esperando por eles. (Ao Lado do Fogo que se Extingue)
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